上市险企寿险业务显著回暖 康养生态圈布局提速

来源:证券时报 2023-08-28 06:24:39

证券时报记者 邓雄鹰

新单保费增长、银保占比提升……上市险企寿险业务复苏的态势明显。


(相关资料图)

近日,随着中国人寿、中国太保、中国太平等上市险企相继披露2023年中期业绩,上市险企寿险业务表现得以一窥究竟。数据显示,这3家险企寿险业务的保费规模、新单保费、新业务价值等指标均实现了正增长;同时,险企围绕“保险+服务”布局康养生态圈加速。

新保业务大幅增长

根据已披露中期业绩的上市险企数据,2023年上半年,上市险企寿险业务呈现恢复性发展态势。

从保费增速来看,中国人寿增长最快,上半年实现保费收入4701.15亿元,同比上升6.9%。其中,个险板块收入3621.01亿元,增长2.7%;银保渠道收入620.66亿元,增长45.7%。

太保寿险上半年实现规模保费收入1695.74亿元,增长2.5%。其中,代理人渠道保费同比增长3.2%;银保渠道同比增长7.7%。

太平人寿上半年原保费增长2.2%至1152.65亿港元。其中,个人代理渠道同比下降0.7%至733.85亿港元;银行保险渠道同比增长7%至370.44亿港元。

从新单保费和新业务价值来看,上市险企寿险业务均增长明显。太保寿险业务上半年新保同比增长4.1%,新业务价值为73.61亿元,同比增长31.5%;新业务价值率为13.4%,提升2.7个百分点。太平人寿新业务价值36.5亿元,同比增长28.5%;新单保费同比增长42.4%。中国人寿上半年新单保费为1712.13亿元,同比上升22.9%;新业务价值为308.64亿元,同比上升19.9%。

整体来看,寿险业务个人代理渠道呈现复苏态势,新业务价值等质量指标改善明显,但规模增长的基础尚不稳固。在个险板块转型的同时,银保渠道继续成为保费增长最大拉动力。

人身险行业

久违两位数增长

上市险企寿险业绩表现反映了上半年人身险行业整体回暖态势。

金融监管总局此前公布的数据显示,上半年人身险行业实现原保险保费收入2.48万亿元,同比增速达到13.38%,为近年来久违的两位数增长。

业界普遍认为,传统寿险产品维持了10年的3.5%预定利率于7月底终结,成为今年寿险业务最大的拉动力之一。3.5%定价利率保险产品退出市场的催化下,市场保费需求集中释放,部分未来需求也有一定程度透支。

除了产品利率调整原因,销售环境改善和利率下行趋势下储蓄需求爆发;以及险企转型改革逐步落地,个险复苏叠加银保等多元渠道崛起,也是寿险行业保费增长和业绩改善的重要原因。

随着新旧定价利率产品切换完成,寿险保费增速迎来阶段性挑战。

加速推进康养生态建设

随着人身险发展的内外部环境变化,通过康养生态建设推动“保险产品+服务”深入,成为大型险企的共同选择。

半年报显示,中国人寿健康养老服务生态建设加快,养老服务以“城心”机构养老为主、“城郊”机构养老、居家养老和社区养老为辅,大养老业务推进取得明显成效。

中国人寿表示,下阶段,该公司将继续围绕保险主业,全面提升公司大健康、大养老生态融合能力和平台影响力,打造“产品-服务-支付”的闭环,构建起“产品+服务”核心竞争力,推动由风险补偿向风险全链条管理转变。

中国太保表示,该公司不断深化健康产业战略布局,围绕保险支付、服务赋能和生态建设三大能力圈层,形成覆盖未病、已病、康复、养老的全场景健康养老服务体系;养老服务方面,“太保家园”已落地11城13园,规划养老服务床位逾1.4万张。

2023年上半年,中国太平也加快了生态圈建设步伐,推动“保险+医康养”深度融合。上半年,该公司三亚“海棠人家”养老社区正式开业、广州“木棉人家”投入运营,“自建+合作”养老社区增至36家,覆盖23省29市。太平医康养生态联盟成员单位数量增至26家,发布了太平跨境医疗服务平台,保险与医康养服务融合更加深入。

中国太平表示,太平人寿将坚持产品多元化供给和客户差异化经营,深化医康养生态圈建设,打造客户服务权益体系特色和优势,加快推动产品和服务供给升级。

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